胡潤研究院發布《辰宇·胡潤2023國際理財規劃顧問TOP100》

——尋找服務超高凈值人群和高凈值人群的國際理財規劃顧問

（2023年11月10日，深圳）國際投資咨詢機構辰宇投資攜手全球領先的研究中國高凈值人群的權威機構胡潤研究院，今日聯合發布《辰宇·胡潤2023國際理財規劃顧問TOP100》（Sunivers · Hurun International Financial Planners TOP100 2023）。這是胡潤研究院首次發布關于國際理財規劃行業的杰出從業者榜單。

黨的二十大強調落實“堅持高水平對外開放、加快構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局”的戰略方針。今年10月召開的中央金融會議提出“著力推進金融高水平開放”，提升金融服務跨境貿易和投融資水平，深化金融市場制度性開放。當下，中國“雙循環”經濟新格局逐漸形成，國內外金融市場開放程度不斷加深，海外投資市場的發展潛力不斷被激發。

《辰宇·胡潤2023國際理財規劃顧問TOP100》分為行業領軍人物和精英顧問兩個部分，面向內地和香港，共評選出22位行業領軍人物和78位精英顧問。

行業領軍人物主要來自胡潤G500世界500強最具價值非國有企業榜單中的外資金融機構，包括外資銀行（10位）、外資資管（9位），以及家族辦公室（3位）。

精英顧問評選對象為來自非國有控股的QDLP、QDII、保險、信托、資管和第三方理財等機構，并持有AFP（Associate Financial Planner）、CFP（Certified Financial Planner）資格認證或金融相關從業資格認證，符合國家理財從業資格標準的專業理財顧問。上榜者中，男女各占一半。平均年齡37歲，平均從業年限12年，去年平均服務的高凈值客戶（可投資資產300萬元人民幣以上）超過20人。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示：“很高興能與國際投資咨詢機構辰宇投資聯合發布《辰宇·胡潤2023國際理財規劃顧問TOP100》，榜單充分挖掘熟悉境內外市場、在國際投資等領域杰出的金融機構和行業精英，希望能為年輕的理財規劃顧問樹立標桿，鼓勵行業從業者提供更加優質專業的理財服務，同時為中國高凈值人群進行全球資產配置提供選擇參考。”

“根據公開數據，截至去年年底，全球獲得CFP認證的專業人士超過21萬人，中國大陸AFP有效持證人超過15萬，CFP有效持證人超過3萬，占全球15%左右。今年是我們首次發布國際理財規劃顧問榜單，榜單可以回答哪些顧問可以服務超高凈值人群，哪些顧問可以服務高凈值人群。”

“億元資產以上的超高凈值人群對于私人顧問的需求大幅提升，其中，28%的受訪者表示投資理財顧問是他們常用的私人顧問，較上年增長7個百分點，根據《2023胡潤至尚優品——中國高凈值人群品牌傾向報告》。”

“超高凈值人群應該有兩個標配，一個是身份的國際化，另一個是資產的全球化。國際資源配置目的地在宏觀環境下也發生了變化，以前高凈值人群的目光聚焦在北美和歐洲，自疫情以來，新加坡的熱度明顯提升。由此可見，外部宏觀環境的變化并未改變超高凈值人群全球化需求。”

“今年百富榜中我們也看到，帶領拼多多出海的黃崢，個人財富增長了1000億。企業出海是一個長期的大趨勢。整體而言，中國‘走出去’的企業正實現高質量發展。一方面是投資規模維持世界前列。去年中國對外直接投資流量1600多億美元，對外直接投資流量連續11年列全球前三。另一方面，中國對外直接投資的資金來源中，屬于當期利潤再投資的比例持續攀升，從過往小于16%上漲至兩年前的55%，根據《2022年度中國對外直接投資統計公報》，說明中國出海企業的營收與利潤穩步增長。”

“未來隨著中國經濟的發展，會有更多的中國企業要走出去，更多的中國個人要走出去，所以全球化趨勢和需求一直會存在。”

“外資金融機構仍然十分看好中國市場，不斷探索布局中國、與國內機構的合作方式。自上海在2012年率先成為QDLP試點城市以來，合格境內機構到海外市場投資的試驗，已走過10年。截止今年10月，中國186家資產管理機構累計共獲得1600多億美元的QDII投資額度，根據國家外匯局數據。這些金融機構和他們的專業團隊，推出創新的金融產品和服務，如一些促進‘雙碳’目標達成的綠色基金等，增強了中國金融市場的吸引力，也為投資者帶來更多資產配置的選擇。”

辰宇集團創始人兼CEO曾憲奎表示：“辰宇集團從創辦至今，一直以‘驅動財富增長，實現智慧人生’為愿景，依靠全球化視野和專業的綜合規劃能力，得到了服務用戶和同行精英們的認可。辰宇集團與全球領先的研究中國高凈值人群的權威機構胡潤研究院聯合發布《辰宇·胡潤 2023 國際理財規劃顧問TOP100》，是對國際理財規劃行業標準的全新定位，提升中國用戶對于行業及專業服務的認知及要求。辰宇集團未來在不斷提升企業競爭力和客戶服務標準的同時，致力于引領國際理財規劃行業的快速發展，并為制定專業化的行業標準而努力。”

《辰宇·胡潤2023國際理財規劃顧問TOP100》