12月1日，中指研究院發(fā)布2023年1-11月全國房地產(chǎn)企業(yè)拿地TOP100排行榜。2023年1-11月，TOP100企業(yè)拿地總額10855億元，拿地規(guī)模同比下降6.6%，降幅較上月收窄3.4個百分點，連續(xù)兩月收窄。TOP100門檻值為32億元，較上年同期下降7億元。TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為52.3%。
圖：2022-2023年11月50家代表房企每月拿地總額
數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?
從新增貨值來看，中海地產(chǎn)、保利發(fā)展、華潤置地(27.95, -0.65, -2.27%)占據(jù)榜單前三位。2023年1-11月，中海地產(chǎn)以累計新增貨值2292億元占據(jù)榜單第一；保利發(fā)展、華潤置地緊隨其后，累計新增貨值規(guī)模分別為1864億元和1834億元。TOP10企業(yè)2023年1-11月新增貨值總額13442億元，占TOP100企業(yè)的41.7%;TOP100企業(yè)新增貨值門檻為121億元。
受上年低基數(shù)影響，50家代表企業(yè)拿地總額同比增長36.9%。2023年11月，50家代表房企拿地總額同比增長36.9%，受10月高基數(shù)影響環(huán)比下滑。分企業(yè)來看，建發(fā)、保利等央國企拿地規(guī)模較高，單月拿地金額超70億元，萬科、龍湖、大家、綠城、金地等混合所有制企業(yè)和民企亦有投資。
多城市取消土地限價，少數(shù)核心區(qū)域優(yōu)質(zhì)地塊熱度上升
當(dāng)前多個城市取消土地限價，恢復(fù)“價高者得”。根據(jù)中指研究院的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，目前已經(jīng)有廣州、成都、合肥、濟南、重慶、廈門、長沙、南京、福州、武漢、蘇州、青島、無錫、天津、長春、杭州、沈陽、鄭州等城市取消了土地限價。房地產(chǎn)市場供求關(guān)系已發(fā)生重大變化，市場旺盛期出臺的限制性措施正在逐步退出舞臺，新政后市場經(jīng)歷短暫需求釋放后逐步回歸平穩(wěn)，取消土地限價將有助于穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)市場。
從11月土地成交情況來看，在上年低基數(shù)下22城住宅用地成交面積和總價同比均有所增長，溢價率較前四月略有上浮，但整體溢價率仍處于低位，土地市場熱度仍相對平穩(wěn)。在房企投資布局仍然審慎之下，疊加年底季節(jié)性因素，優(yōu)質(zhì)地塊普遍競拍出高價的概率較小;而2023年以來非核心城市或區(qū)域土拍情緒延續(xù)低迷態(tài)勢，短期土拍規(guī)則調(diào)整對市場的帶動效果有限。
從具體城市土拍情況來看，部分城市有少量地塊熱度較高，其余多底價成交。11月2日，合肥成交5宗地塊中，2宗溢價率均超30%;11月20日，成交3宗地，2宗地溢價率近20%。11月15日，成都成交7宗地中，1宗地溢價率達(dá)30%，1宗溢價率17%，其余多底價成交。11月18日，福州成交11宗地中，4宗溢價率超過20%，其中41號屏西地塊溢價率達(dá)41%。11月29日，蘇州八批次集中供地中僅園區(qū)奧體地塊溢價率達(dá)30%，其他外圍地塊均底價成交。除上述城市外，南京、青島、武漢、重慶、鄭州、廈門、天津等地于11月也進行了土拍，但普遍底價成交。整體來看，優(yōu)質(zhì)地塊土拍熱度升溫，但分化仍在，非核心地塊多底價成交。
圖：2023年1-11月22城住宅用地成交情況(市本級)
數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?
核心城市中小房企拿地壓力加大，資金實力較好的央國企拿地機會增加。當(dāng)下大型房企拿地策略以精準(zhǔn)投資為主，之前在熱點城市尤其是核心區(qū)域地塊普遍競拍至搖號，企業(yè)獲取概率均等，若地價上限取消，企業(yè)憑借資金實力獲取土地，對于中小房企而言，資金面多數(shù)承壓，拿地壓力增加;而央國企資金實力相對較好，對優(yōu)質(zhì)地塊的競拍力度或加大，拿地金額占比或提升。以成都為例，2023年11月溢價率超過10%的地塊共3宗，其中2宗均由央國企摘得，前10月溢價率超10%地塊共41宗，其中超四成由民企斬獲。
重點區(qū)域及城市房企拿地
從各城市群拿地金額來看，長三角地區(qū)領(lǐng)跑全國。2023年1-11月，長三角TOP10企業(yè)拿地金額2680億元，居四大城市群之首。其中，綠城中國(8.26, -0.05, -0.60%)拿地金額為440億元，位居長三角企業(yè)拿地金額榜首;京津冀TOP10企業(yè)拿地金額972億元，反超粵港澳大灣區(qū)位列第二;粵港澳大灣區(qū)TOP10企業(yè)拿地金額939億元，位列第三。拿地面積來看，長三角TOP10企業(yè)拿地面積以1248萬平方米位居四區(qū)域首位。
從重點城市拿地金額TOP10房企來看，央企國企仍是主力。中海地產(chǎn)、保利發(fā)展等全國性龍頭企業(yè)仍在多個重點城市廣泛布局，央國企參與熱度較高，重點城市拿地金額TOP10房企中有半數(shù)以上為央企國企，這與穩(wěn)健型國央企的資金狀況相對較好有直接關(guān)系。
從全國住宅用地成交總價TOP10來看，11月入榜地塊成交金額門檻為25億元。入榜地塊中，晉安區(qū)長樂中路東側(cè)，晉連路南側(cè)，南湖舊改項目出讓地塊一地塊以總價49億元位居榜首，其中，福州共入榜4宗地塊，總成交金額為126億元;合肥入榜2宗地塊，總成交價分別為34億元與26億元，廈門、佛山、蘇州、淮安各入榜1宗地塊，總成交價分別為48億元、47億元、29億元與27億元。
